Копитрейдинг: ключевые термины и понятия

Alpari CopyTrade

Сервис Alpari CopyTrade был создан международным финансовым брендом Альпари как короткий путь на рынок Форекс для всех, кто интересуется трейдингом. Инвесторы выбирают подходящего Провайдера сделок, пополняют свой аккаунт, а обо всем остальном позаботятся наше программное обеспечение для копирования сделок и трейдеры-провайдеры. Трейдеры-провайдеры следят за рынками и планируют свои сделки. Аккаунт Инвестора автоматически копирует эти сделки.

Инвестор

Если вы подписаны на трейдера-провайдера сделок, значит, вы — инвестор. Основное преимущество инвестора в том, что вы можете инициировать операции на внебиржевом рынке Форекс даже если у вас нет времени или уверенности, чтобы делать это самостоятельно. Это отличный способ использовать опыт более продвинутого трейдера, пока вы сами набираетесь опыта. Вы можете пополнить свой аккаунт и начать инвестировать всего лишь от 100 USD.

Трейдер-поставщик сделок

Трейдеры-поставщики (Провайдеры) сделок используют накопленные навыки, знания и опыт. В обмен на копирование стратегии трейдера-поставщика инвесторы делятся с ним частью финансового результата (превышением совокупного положительного финансового результата над совокупным отрицательным финансовым результатом), сформированного по результатам копирования.

Приостановка инвестиционного аккаунта

Вы можете легко закрыть все позиции и поставить на паузу свой инвестиционный аккаунт. Просто нажмите на кнопку «Приостановить» — все позиции немедленно закроются.

Возобновление инвестиционного аккаунта

Чтобы возобновить работу инвестиционного аккаунта, нажмите «Возобновить» — это откроет все позиции, скопированные у вашего провайдера сделок, по текущим ценам.

Обратите внимание: Если уровень маржи у вашего провайдера сделок ниже 100%, работа вашего инвестиционного аккаунта возобновлена не будет.

Доля прибыли*

В качестве интереса за достижение итогового положительного финансового результата трейдер-провайдеру распределяется часть этого финансового результата (разница совокупного положительного финреза и совокупного отрицательного финреза — это и есть Доля прибыли. Доля прибыли распределяется через 30 дней с момента пополнения инвестором своего аккаунта для копитрейдинга. Вот как это работает: представьте, что инвестор вносит 10 000 USD, а трейдер-провайдер показывает эффективность совершения операций +50%. Трейдер-провайдер установил долю прибыли в размере 20%, поэтому ему распределяется 1 000 USD (20% от итогового положительного финансового результата инвестора в 5 000 USD). Если аккаунт трейдера-поставщика приносит убытки в течение первого месяца, а капитал инвестора падает до 9 000 USD, Провайдер не получит никакой доли. Однако если аккаунт показывает положительный результат во втором месяце, и капитал инвестора вырастает до 11 000 USD, то доля прибыли составит 200 USD (то есть 20% от 1 000 USD финреза инвестора за второй месяц).
*Помните, что совершение операций на Форекс имеет рискованный характер: возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытков.

Уровень защиты

Инвестор может установить лимит, чтобы защитить свои инвестиции от больших потерь — это называется уровнем защиты. Как только капитал на аккаунте инвестора опустится уровня этого лимита, все позиции либо автоматически закроются, либо инвестору будет отправлено уведомление, чтобы он мог закрыть их самостоятельно.

Интервал выплат

Это 30-дневный период между первым внесением средств инвестором и распределением доли трейдеру-поставщику сделок. Обратите внимание, что Доля распределяется только в том случае, если инвестор получил итоговый положительный результат от скопированных сделок трейдера-провайдера, который покрыл прошлые убытки.

Дата выплат

День распределения Доли на аккаунт трейдера-провайдера сделок в конце интервала выплат.

Безопасный режим

Если вам нужен дополнительный уровень защиты ваших средств, функция безопасного режима может быть для вас полезной. Безопасный режим снижает коэффициент копирования вдвое. Например, если инвестор пополнил аккаунт на 10 000 USD, и стратегия, которой он следовал, привела к 20% убыткам, то он потеряет 2 000 USD (20% от 10 000 USD). С включенным безопасным режимом потери составят всего 1 000 USD. Важно помнить, что это ограничение также влияет на положительные показатели, поэтому потециальный положительный результат также будет снижен на 50% при использовании безопасного режима.

Коэффициент инвестиций

Этот показатель рассчитывается исходя из соотношения эквити на аккаунте Инвестора с объемом эквити на аккаунте Провайдера сделок, также на него непосредственно влияет то, использует ли Инвестор безопасный режим. Когда включен безопасный режим, инвестиционный коэффициент не может быть больше 0.5, что означает, что сделки трейдера-провайдера будут скопированы на аккаунт инвестора с размером не прямо пропорционально отношению размеров эквити Провайдера и Инвестора, а в два раза меньше. Это снижает потенциальный финансовый результат (как отрицательный, так и положительный) на аккаунте инвестора. Когда безопасный режим отключен, коэффициент равен 1, и для аккаунта Инвестора актуальны те же риски и выгоды, что и для аккаунта Провайдера. Необходимо помнить, что все значения являются приблизительными, и значение вашего инвестиционного коэффициента может быть меньше выбранного вами, из-за округлений размеров ордеров и по иным причинам.

Рейтинг

В рамках сервиса Alpari CopyTrade мы ранжируем трейдеров-провайдеров (к слову, клиентов ООО "Альпари Евразия") по ряду показателей эффективности на основании истории инициированных ими операций. Одним из важнейших является общая доходность сделок трейдера, однако значение при расчетах имеет также и ряд других показателей:

Уровень риска — если у двух трейдеров-провайдеров одинаковый показатель общей доходности, более высокую позицию в рейтинге займет трейдер с меньшим уровнем риска.

Процент просадки — чем меньше просадка, тем выше рейтинг.

Дни активности — чем больше у трейдера дней активности, тем выше его рейтинг.

Ежемесячная доходность — при расчете рейтинга последний период активности в 30 дней имеет меньшее значение, чем показатель общей доходности (котороая может быть и отрицательной).

Агрессивность

Этот показатель отражает уровень риска, к которому при совершении сделок склонен трейдер-провайдер. Наименее толерантные к риску классифицируются как «консервативные», в то время как трейдеры, склонные к значительному риску, считаются «агрессивными».

Волатильность

Это среднее значение за определенный период времени всех положительных и отрицательных дневных доходностей сделок трейдера-провайдера. Чем выше волатильность, тем более рискованным считается Провайдер.

Средний ежедневный положительный результат

Это среднедневное положительное изменение баланса (в процентах), зафиксированное за все положительные дни на аккаунте трейдера-провайдера сделок.

Средний дневной убыток

Это средний дневной убыток (в процентах), понесенный за все убыточные дни на аккаунте трейдера-поставщика сделок.

Среднедневные показатели

Это средний процент изменения баланса трейдера-поставщика сделок.

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Шарпа показывает взаимосвязь между риском и доходностью, чтобы помочь вам решить, какому риску вы можете подвергнуть свои инвестиции. Это оценивается путем сравнения показателей трейдинга поставщиков сделок с принятыми рисками. Те, у кого более высокий коэффициент Шарпа, обычно могут добиться большего успеха с меньшим риском.

Фактор восстановления

Принимая во внимание максимальные просадки, коэффициент восстановления аккаунта трейдера-провайдера показывает, насколько эффективной в целом была его деятельность. Если коэффициент восстановления отрицательный, аккаунт еще не восстановился после максимальной просадки.

Максимальная просадка

Это самый большой процент убытков, которые инвесторы понесли бы, копируя сделки трейдера-провайдера. Это разница между наивысшим и наименьшим результатом трейдера за определенный период времени.